En ung mand deltager i en fest fyldt med farver og forventninger om en magisk aften. Han observerer kvinderne omkring ham, klædt i deres fineste tøj og makeup. Men det han virkelig søger, er en naturlig skønhed, en kvinde uden make-up, hvis ægte væsen han kan vågne op ved siden af. Sangen udforsker temaer som ægte kærlighed og ønsket om at se og elske nogen for, hvem de virkelig er, snarere end det billede, de præsenterer udadtil.