01. 꿈의 연가 / 박경규 시, 작곡
02. 사랑 / 이은상 시, 홍난파 작곡
03. 그리워 / 이은상 시, 채동선 작곡
04. 그네 / 김말봉 시, 금수현 작곡
05. 그리운 금강산 / 한상억 시, 최영섭 작곡
06. 장안사 / 이은상시, 홍난파 작곡
07. 떠나가는 배 / 양중해 시, 변 훈 작곡
08. 산노을 / 유경환 시, 박판길 작곡
09. 꽃구름 속에 / 박두진 시, 이홍렬 작곡
10. 아리랑 별곡 (우리 민요)
11. 신도라지 (우리 민요)
12. 봄처녀 / 이은상 시, 홍난파 작곡