ウェンディが受け取った手紙のおかげで、ウィンクスはピーターパンの息子マットの存在を知り、女王との戦いに協力してくれることを祈りながら彼を探し始める。マットの捜索中、ブルームはユラギによって何度も攻撃され、自信を打ち砕かれて不安に感じる。ウィンクスはマットが管理人として働いていたロンドンの劇場に行き、星の輝く夜空を描いた天井のフレスコ画に気づく。ブルームは天敵のユラギと戦うが、仲間の応援のおかげで、なんとか天敵を打ち負かす。次に女王は、ミュサの天敵シニガミをつくり出し、彼女の弱点を攻めて倒そうと試みる。

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