(1)オープニング(川の流れのように)
(2)真赤な太陽
(3)人生一路
(4)お島千太郎
(5)ひばりの佐渡情話
(6)悲しき口笛
(7)私は街の子
(8)東京キッド
(9)あの丘越えて
(10)リンゴ追分
(11)花笠道中
(12)お祭りマンボ
(13)暗夜行路
(14)愛燦燦
(15)ある女の詩
(16)悲しい酒～ひとり寝の子守唄
(17)港町十三番地
(18)月下美人
(19)影を慕いて
(20)柔
(21)芸道一代
(22)背中
(23)ハハハ
(24)みだれ髪
(25)川の流れのように
(26)エンディング(川の流れのように)